工業治污需求全面爆發
隨著環保違法成本抬升、地方政府環保考核加嚴以及市場激勵制度的逐步建立,制度層面破局倒逼工業企業環保需求全面釋放,工業治污行業進入了全新的發展周期,行業發展進入快車道。
商業模式之變,第三方治理興起:隨著工業廢棄物排放標準全面提升(包括污水、廢氣等)以及環保監管的加嚴,從企業本身的經濟性出發,我們認為整個工業廢物處理的模式將從“誰污染、誰治理”逐漸轉向“誰污染、誰出錢”交給第三方去做,第三方處理將進入快速發展期,而目前正處于發展初期。
工業污水-提標改造需求大,第三方治理加速推廣:工業污水排放標準頻繁發布,并呈現限制收緊、標準細化特征。在此背景之下,提標壓力將促進工業企業改造、完善現有的水處理設施,預計提標改造投資規模約600-800億。運營角度,從企業本身的經濟性出發,將治污設施外包給第三方專業環保公司運營正成為趨勢。
工業廢氣-鍋爐改造迎來投資高峰,VOCs將被納入總量控制:按照新版《鍋爐大氣污染物排放標準》要求大部分在役工業鍋爐需要進行污染治理設施新投入,相關改造總投資約為1800億、年運行費用約為40億。此外,隨著VOCs被納入總量控制體系以及排放標準體系的完善,VOCs治理將在未來三年迎來快速增長,撬動近千億的治理工程市場。
工業固廢-處置需求爆發,行業集中度提升:我們測算目前全國危廢處置能力缺口約為5000萬噸/年,其中缺口主要在無害化,隨著“兩高”頒布和新環保法實施,危廢處置需求井噴并促使危廢流向正規處置渠道;目前我國危廢行業市場格局還較為分散,考慮危廢行業本身的商業模式以及政策監管加嚴的現實,我們認為集中度提升將成為行業發展的趨勢。
工業治污領域掘金-具備綜合技術優勢的平臺型企業。考慮工業企業污染物成分復雜、治理難度較大,對環保治理公司的技術水平、綜合解決方案能力和融資實力要求高。具備綜合技術優勢和規模優勢平臺型企業將成為行業需求爆發、集中度提升過程中的zui大受益者。工業治污平臺公司有:博世科(工業污水+市政PPP+土壤修復)、啟源裝備(環境監測+工業廢氣,中節能環保平臺)、聚光科技(環境監測+VOCs治理)、東江環保(工業危廢)、高能環境(工業固廢+場地修復)。
文章出自:上海湖泉閥門有限公司
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